實施客戶關係管理（CRM）解決方案，往往需要大量資金、時間和技術，CRM的核心是提高效率和生產力，從而提高客戶滿意度和利潤，企業可以藉它來了解客戶的需求，並讓團隊在維護客戶關係時更有方向，並能預測客戶未來購買行為。然而，CRM並非萬無一失，它有可能在技術或操作上出錯誤，因此所有使用者都要學習此系統的運作。以下是確保企業CRM可以成功的四個面向：
1.部署
CRM成功的第一步是確保正確的部署。目前幾乎所有的CRM系統都是雲端運算，使得員工可以快速且無障礙的運用資訊，儘管如此，還是建議企業指定一位專案經理，確保採取的部署步驟正確，並能依時程滿足目標。企業可以讓專案經理組織一個了解CRM細節的超級用戶，這樣不只能夠讓用戶回答有關CRM的內部問題，以及能與CRM供應商聯絡，並管理平台相關的資訊。
2.設定目標和期望
完成這些步驟後，團隊應設定長期目標，對公司未來的期望也該保持一致，以便最大化利用所選解決方案的功能。長期使用CRM可以更好制定功能，滿足公司需求，且企業應該根據CRM的數據，特別是針對客戶和目標的關係，來簡化銷售和營銷活動，因此培訓銷售和營銷員工使用CRM必不可少，這樣員工就能清楚了解，實現這些目標所需用到的功能。
3.合格潛在客戶
銷售和營銷團隊需要共同努力，以培養合格的潛在客戶，每個團隊都在辨別和追求潛在機會，因此團隊對重要客戶的評估有一致的看法，有著重要作用。CRM中的儀表板可以在這方面提供見解，這個過程不僅有助於過濾不合適的目標，而且還有助於調整資源，從而追求最熱門的潛在客戶，並將其轉化為持久的客戶。
4.數據管理
最後最重要的是，應該密切關注CRM客戶最初和平時輸入系統的數據，由於CRM可以管理並保護大量數據，因此在準確輸入和更新數據時，它可以最有效的為用戶提供服務。不正確或資料不完整的數據，可能會對平台及其用戶造成問題，並在團隊之間造成混亂。通過識別、收集和輸入正確的信息到CRM，銷售和營銷團隊才可以做出客觀的數據決策，並為公司客戶提供即時和準確的結果。
CRM如果使用得當，可以同時增加收入、降低銷售成本。相反，如果從部署開始就沒有得到照顧，這可能成為災難，所以仔細選擇企業CRM，並確保系統提供良好幫助！